Dla kogo
Symfonia dla biur rachunkowych: wiele firm, ale jeden uporządkowany sposób pracy
W biurze rachunkowym problemem rzadko jest samo księgowanie. Problemem jest to, że każdy klient dostarcza dokumenty inaczej, w innym terminie i z innym poziomem opisu. Dlatego zaczynamy od ujednolicenia wejścia dokumentu, a dopiero potem automatyzujemy pracę.
Od dzisiejszego problemu do efektu
- 01
DziśDziesiątki podmiotów o różnych planach kont i regulaminach wynagradzania.
Po zmianieJedno ujednolicone wejście dokumentu dla wszystkich klientów.
- 02
DziśDokumenty docierają mailem, w skanach, przez KSeF i na papierze.
Po zmianiePraca wielofirmowa w Finansach i Księgowości oraz w R2Płatniku.
- 03
DziśSezonowe spiętrzenia rozliczeń i deklaracji.
Po zmianieUproszczona księgowość klientów prowadzona w eBiurze.
- 04
DziśKlient oczekuje wglądu w swoje dane i dokumenty online.
Po zmianieE-faktury odbierane i wystawiane zgodnie z zasadami KSeF.
- 05
DziśTrudno sprawdzić, na jakim etapie jest rozliczenie danego klienta.
Po zmianieWidoczny status rozliczeń i reakcji na odrzucone deklaracje.
Rekomendowane rozwiązania
- Finanse i KsięgowośćProgram finansowo-księgowy dla firm i biur rachunkowych
- R2PłatnikKadry i płace dla firm i biur rachunkowych
- eBiuroChmurowy program do małej księgowości i fakturowania online
- KSeF PlusE-faktury KSeF w programach Symfonii
- eDeklaracje w ChmurzeChmurowa obsługa e-deklaracji dla firm i biur rachunkowych
- w ChmurzeStandardowe programy Symfonii bez własnego serwera
Usługi PATCOM dla tego profilu
- Integracje i WebAPI SymfoniiŁączymy Symfonię z e-commerce, bankami, KSeF, SaldeoSMART, systemami zewnętrznymi i własnymi aplikacjami klienta.
- Szkolenia z SymfoniiSzkolenia dla użytkowników i administratorów — na danych i procesach Twojej firmy, zdalnie lub na miejscu.
- Opieka serwisowa i aktualizacjeStała opieka nad Symfonią: aktualizacje, zmiany przepisów, pomoc zdalna, konsultacje i rozwój systemu.
Przeglądaj obszary Symfonii
Praktyka PATCOM
Jak dobieramy architekturę pracy biura
Nie każdy klient biura wymaga tego samego zestawu narzędzi. Podział, który sprawdza się w praktyce, wygląda tak:
- pełne księgi rachunkowe — Finanse i Księgowość,
- uproszczona księgowość i ryczałt — eBiuro,
- kadry i płace obsługiwanych firm — R2Płatnik,
- odbiór, odczyt i obieg dokumentów — SaldeoSMART,
- e-faktury i praca z KSeF — KSeF Plus.
Praktyka PATCOM
Najczęstszy błąd
Wdrażanie automatyzacji przed ujednoliceniem sposobu dostarczania i opisywania dokumentów. Automat działa wtedy różnie dla różnych klientów i wymaga więcej kontroli niż praca ręczna.
Kolejność, która się sprawdza: najpierw odpowiedzialność za odbiór i opis dokumentu, potem odczyt i automatyczne przekazanie do księgowania.
FAQ
Biura rachunkowe — pytania i odpowiedzi
Jak powstał ten materiał
Zakres funkcjonalny opisujemy na podstawie aktualnej dokumentacji producenta oraz materiałów produktowych Symfonii. Rekomendacje dotyczące kolejności wdrożenia, migracji, konfiguracji i organizacji pracy są opracowaniem PATCOM na podstawie praktyki wdrożeniowej. Nie opisujemy funkcji zapowiadanych w roadmapie jako dostępnych, dopóki nie potwierdza ich aktualna wersja produktu.
Źródła
- Symfonia — aktualna dokumentacja produktowa i pomoc techniczna.
- Materiały produktowe producenta dostępne partnerom — wykorzystane wyłącznie do weryfikacji zakresu funkcji.
- PATCOM — praktyka wdrożeniowa, migracyjna i serwisowa.
- SaldeoSMART — dokumentacja produktowa i materiały dla partnerów.
- Ministerstwo Finansów — Krajowy System e-Faktur: aktualne zasady, terminy i dokumentacja techniczna.