Aktualizacje Symfonii: jak przygotować firmę i nie zatrzymać pracy
Kopia, kolejność aktualizacji powiązanych aplikacji, test na danych i komunikacja z zespołem — praktyczna checklista przed podniesieniem wersji.
Symfonia · Finanse i księgowość
Symfonia Smart BI
Smart BI działa wewnątrz Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel jako arkusz analityczny: pracujesz na danych z programu, a gdy potrzeba — dołączasz dane ze źródeł zewnętrznych (SQL, Excel) i budujesz własne zestawienia.
Sprawdź demo lub prezentacjęZłoty Partner + Symfonii · 20+ lat doświadczenia · 500+ firm i biur rachunkowych · Cała Polska
Punkt wyjścia
Jakie problemy rozwiązuje
- Skraca ręczne składanie raportów z eksportów do Excela
- Łączy dane handlowe i finansowe analizowane dotąd osobno
- Ujednolica źródło danych o sprzedaży i marży
Efekt
Co zyskujesz
Gotowe wzorce i własne analizy
Zaczynasz od przygotowanych wzorców raportów, a w razie potrzeby tworzysz analizy ad hoc.
Dane z Symfonii i spoza niej
Finanse i Księgowość, Handel oraz źródła zewnętrzne, m.in. bazy SQL, arkusze Excel i pliki CSV.
Aktualne dane bez ręcznych eksportów
Standardowe dane z Symfonii są pobierane z bazy przy uruchomieniu raportu; dołączone źródła zewnętrzne mogą wymagać odświeżenia.
Zakres
Najważniejsze funkcje
- Raporty sprzedaży i zakupów
- Rozrachunki: należności i zobowiązania
- Obroty kont i dane VAT
- Dane z Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel
- Dołączanie źródeł zewnętrznych: bazy SQL i arkusze Excel
- Własne raporty i zestawienia, tabele oraz wykresy
- Filtrowanie i sortowanie danych w arkuszu
Dobór rozwiązania
Który poziom analityki?
- Symfonia ERP Analityk SprzedażyAnalizy sprzedaży oparte na OLAP
- Rozwiązanie do wielowymiarowej analizy sprzedaży i danych handlowych Symfonii, z analizami OLAP dostępnymi m.in. z poziomu systemu, przeglądarki WWW, MS Excel i narzędzi zewnętrznych.
- Symfonia Smart BIWbudowany arkusz analityczny w Finansach i Księgowości oraz Handlu
- Wbudowana funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego w Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Handel: raporty i zestawienia na danych z Symfonii, z możliwością dołączenia źródeł zewnętrznych.
- Symfonia ERP Business IntelligenceZaawansowana analityka biznesowa i kontroling
- Wielowymiarowa analityka biznesowa dla szerszych obszarów firmy: raportowanie, analizy OLAP, budżetowanie i kontroling, z prezentacją danych m.in. przez WWW i Excel.
Ekosystem
Integracje i źródła danych
Zakres połączeń i dostępnych źródeł ustalamy na etapie analizy potrzeb.
- Symfonia Handel
- Symfonia Finanse i Księgowość
- Źródła zewnętrzne — zależnie od konfiguracji
Wdrożenie i opieka
Jak wygląda uruchomienie z PATCOM
- 01
Analiza
Ustalamy procesy, użytkowników, dane źródłowe, potrzebne integracje i ograniczenia — techniczne oraz organizacyjne.
- 02
Zakres i oferta
Rozdzielamy to, co konieczne na start, od tego, co może być drugim etapem. Oferta zawiera założenia, na których została oparta.
- 03
Wdrożenie
Konfiguracja pod ustalony proces, uzgodnione dane, testy pełnej ścieżki i przygotowanie użytkowników do pracy.
- 04
Start produkcyjny
Uruchomienie z kryteriami odbioru: krytyczne operacje wykonane na rzeczywistych danych firmy.
- 05
Opieka
Nowe wersje, zmiany przepisów, wsparcie użytkowników i rozbudowa zakresu, gdy zmienia się skala lub proces.
Usługi PATCOM przy tym rozwiązaniu
Analiza potrzeb i dobór rozwiązaniaRozmowa o procesach, skali i planach firmy, zakończona rekomendacją zakresu Symfonii i modelu pracy.Wdrożenia SymfoniiInstalacja, konfiguracja, przeniesienie danych, testy i start produkcyjny — prowadzone przez jeden zespół.Szkolenia z SymfoniiSzkolenia dla użytkowników i administratorów — na danych i procesach Twojej firmy, zdalnie lub na miejscu.Opieka serwisowa i aktualizacjeStała opieka nad Symfonią: aktualizacje, zmiany przepisów, pomoc zdalna, konsultacje i rozwój systemu.
Wiedza i aktualności
Powiązane aktualności i wiedza
Analizy i raporty w Symfonii: Smart BI, Analityk Sprzedaży czy Business Intelligence
Trzy różne narzędzia analityczne w ekosystemie Symfonii. Kiedy wystarczy wbudowany arkusz Smart BI, kiedy potrzebne są analizy OLAP, a kiedy budżetowanie i kontroling.
Symfonia w Chmurze czy Symfonia ERP w Chmurze — jak wybrać wariant
Dwa różne środowiska chmurowe: standardowy wariant na Amazon Web Services i zarządzane środowisko Microsoft Azure dla szerszego ekosystemu Symfonii.
Powiązania
Powiązane rozwiązania
Dla kogo najczęściej to wdrażamy
FirmyDobieramy zakres Symfonii do etapu rozwoju firmy — tak, aby system porządkował procesy dziś i rósł razem z zespołem.Handel i e-commerceHurt, detal, sklep internetowy, marketplace i przedstawiciele w terenie — Symfonia Handel z rozszerzeniami mobilnymi i integratorem e-commerce.ProdukcjaZarządzanie Produkcją Symfonii łączy planowanie zleceń z magazynem, zakupami i księgowością — dla firm produkcyjnych małej i średniej skali.
Treść zweryfikowana: · Opracowanie: PATCOM — Złoty Partner + Symfonii
FAQ
Smart BI — pytania i odpowiedzi
Smart BI to elastyczna analiza danych z Symfonii i źródeł zewnętrznych — z gotowymi wzorcami i możliwością tworzenia własnych raportów. Business Intelligence obsługuje bardziej zaawansowaną, wielowymiarową analitykę: raportowanie, analizy OLAP oraz budżetowanie i kontroling.
Wycena zależy od liczby stanowisk lub użytkowników, zakresu modułów, modelu (licencja / subskrypcja / chmura) oraz zakresu wdrożenia i migracji. Po krótkiej rozmowie przygotowujemy ofertę dopasowaną do firmy.
Tak. Ten sam zespół prowadzi analizę, wdrożenie, szkolenia oraz opiekę serwisową: aktualizacje, pomoc zdalną i rozbudowę systemu.
Praktyka PATCOM
Z doświadczenia PATCOM
Elastyczność jest zaletą tylko wtedy, gdy zespół pracuje na wspólnych definicjach. Jeśli marża, sprzedaż i rentowność są liczone inaczej przez księgowość i przez handel, każdy kolejny raport pogłębia spór o dane.
Ustalenie definicji kilku podstawowych wskaźników zajmuje jedno spotkanie i oszczędza miesiące dyskusji o „niezgodnych raportach”.
Jak powstał ten materiał
Zakres funkcjonalny opisujemy na podstawie aktualnej dokumentacji producenta oraz materiałów produktowych Symfonii. Rekomendacje dotyczące kolejności wdrożenia, migracji, konfiguracji i organizacji pracy są opracowaniem PATCOM na podstawie praktyki wdrożeniowej. Nie opisujemy funkcji zapowiadanych w roadmapie jako dostępnych, dopóki nie potwierdza ich aktualna wersja produktu.
Źródła
- Symfonia — aktualna dokumentacja produktowa i pomoc techniczna.
- Materiały produktowe producenta dostępne partnerom — wykorzystane wyłącznie do weryfikacji zakresu funkcji.
- PATCOM — praktyka wdrożeniowa, migracyjna i serwisowa.
Następny krok
Dobierzemy poziom analityki do Twoich pytań o dane
Krótka rozmowa, rekomendacja zakresu i wycena na piśmie — bez zobowiązań.
- Rekomendację i wycenę dostajesz na piśmie.
- Rozmawiamy o procesach, nie o cenniku.
- Wdrożenie, szkolenie i opieka w jednym zespole.
- Obsługa zdalna i na miejscu w całej Polsce.